Pessoal, segue passo a passo como integrar seu CRM com seu Outlook.
Para quem não sabe: O CRM Dynamics é uma ferramenta muito poderosa e uma das funcionalidades é você poder integrar o seu Outloock com o CRM ou seja, ter tarefas, compromissos e tudo mais de forma online e offline no seu outloock.
Segue os passos para você.
Após baixar o arquivo em http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=60C4A6CC-59D7-416E-9F44-0AE8FF249768&displaylang=pt-br
1º) Descompacte o arquivo que foi baixado com o link acima
Arquivo sendo descompactado
2º) Onde foi descompactado de dois cliques em “setupclient.exe” para começar a instalação
3º) Aqui você tem duas opções para a instalação
4º) Contrato de Lincença
5º) Aqui será instalado os componentes necessários para a integração
6º) local onde será instalado
7º)Fazendo a avaliação para certificar que o sistema possui os requisitos desejáveis
8º) Instalando
9º) Instalado com sucesso
Configurando o CRM no Outlook
1º) Reiniciando o Outlook pode-se notar uma nova barra de ferramenta no canto superior esquerdo chamado “Configurar o Mircorsoft Dynamics CRM para Outlook”, clique nesse botão
2º)Começa então o assistente de configuração
3º) Aparecerá então a seguinte mensagem
Configurando o Internet Explorer, para salvar as credenciais da REDE.
1.º) Coloque a url do CRM sem HTTP://, no sites confiáveis. veja o exemplo, abaixo.
2.º) Escolha para lembrar suas credenciais na próximo logon. Em.
a) Ferramentas \ Opções da Internet \Segurança \ Nível Personalizado, escolha . Logon automático com o nome de usuário e a senha atuais.
3.º) Abra o Browser e coloque e url do seu CRM ( http://crm.i-devnet.com ), e escreva seu usuário e senha, escolha para lembrar senha. (somente é um exemplo, use seu domínio e url )
Continuando a configuração do Outlook
4º) Após fecharmos o Outlook clicamos em Ok e o assistente pergunta de onde desejamos acessar o CRM, nosso caso escolheremos “Minha empresa” e clicamos em “Avançar”
5º) Coloque o endereço do site do CRM, para conectar no seu CRM.
OBS: Onde tem MOSS:5555 colocar http://crm.i-devnet.com / SEU DOMÍNIO.
Clique em Avançar.
Clique em Avançar
Caixa de verificação de itens para trabalho OffLine.
Clique - Avançar.
Aguarde a Configuração.
Pronto.
Agora Abra o Outlook.
Ao Abrir o Outlook , irá mostrar a mensagem, faça o procedimento de Sincronização.
Clique no Botão Ficar OffLine, barra do CRM, logo após ele irá fazer sincronização abaixo.
Vejam a sincrinação de nossas entidades personalizadas.
Exemplo da tela no Outloock
ZOOM
Pronto, vejam as entidades personalizadas que fizemos no nosso caso. Também aparecem no seu Outlock.
Bruno Velaz – Líder da comunidade CanalSharePoint
bruno.velaz@i-devnet.com